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疫情爆發不忘遏制華為,但美國當下恐難擋中方反制

發布時間: 2019-03-29

      盡管美國現在疫情爆發,感染人數已經超過十五萬,位居全球榜首,但是如此大的危機并沒有讓美國忘記遏制華為。除了雙方在病毒責任方面的唇槍舌劍之外,根據路透社報道,特朗普政府的高級官員已同意對中國華為技術有限公司的全球芯片供應采取新的限制措施。這可以說是對之前政策的再加碼,不過今時不同往日,如此大的疫情壓力和經濟壓力之下,美國還能有足夠的自信遏制華為,并且能夠承擔的起中方的反制么?我覺得這可能要打一個大大的問號。


全面遏制華為芯片能力

      之前美國對華為的遏制可以說是一波接著一波,但迄今為止,都在華為的努力下一一化解。比如通過大規模的國產元器件更迭替代了進口芯片和元器件,比如推出了HMS來解決谷歌禁用GMS的問題。之前美國政府的禁令表示,凡是含有美國技術超過25%的廠商都需要遵守對華為的禁售禁令,而之后為了遏制華為芯片的發展,又要把這個禁令的美國技術含量比例降低到10%。不過臺積電表示,最新的7nm工藝中包含的美國技術比例依舊不到10%,向華為的出口不會受到禁令影響。

      而這次調整后的最新禁令則表示,使用美國芯片制造設備的外國企業需要獲得美國許可證,方可向華為供應特定的芯片。而消息人士稱,這個規則的調整依舊是為了遏制臺積電對華為的芯片銷售。畢竟目前,臺積電是華為海思的主要芯片制造商之一,同時也是世界最大的芯片代工廠。

      其實美國對華為的遏制已經超過一年之久,其中采用的手段也是五花八門,甚至還曾宣布讓美國進入國家緊急狀態,以保證在法律上的合規,用國家力量對付一個企業,堪稱是史無前例。不過這種遏制也有很多反復,一方面美國商務部工業與安全局(BIS)宣布將華為列入所謂“實體清單”,要求任何向華為出售產品的美國公司必須獲得許可特批。另一方面,這個禁令也沒有被強制執行,而是一拖再拖,目前已經六次延長了華為臨時通用許可證。

      推遲的原因也是因為禁用華為產品也會給美國帶來巨大的麻煩。這種麻煩大概分為兩個層面,一個層面是目前使用華為設備的主要是美國農村市場,如果禁用華為設備,那么這些地區的網絡服務會中斷,而這些農場主又是特朗普的票倉。另一個層面則是會影響華為進口美國芯片,這個影響其實對美國芯片企業影響更大,因為一下子少了百億美金以上的采購。

      比如說美國美光一半的芯片業務來自中國,中國的一半業務又來自華為,在上了禁止采購實體清單后,美光業務大幅下滑并沒有好轉的可能,而華為同樣也是高通最大的客戶。這些業務損失對于美國科技行業來說也是實實在在的。

      根據推算,如果美國維持現行實體清單中規定的限制,將損失8個百分點的全球份額和16%的收入。如果美國完全禁止半導體公司向中國客戶銷售,實際上會導致技術與中國脫鉤,那么將損失18個百分點的全球份額和37%的收入。這樣會帶來美國半導體行業15000至40000個高技能直接工作崗位的流失,研發投入也會大幅下滑。帶來的后果可能是短期內讓韓國成為世界半導體的領頭羊,長期看則利好中國的芯片自主研發和發展。

疫情之下的全新局勢

      之前的貿易戰也好,技術封鎖也好,都是在一個正常狀態下的大國競爭,美國憑借強大的科技實力和國力,還是占據了非常大的主動,即便是殺敵一千,自損八百,但因此如果能夠扼殺華為,奪回5G時代的主導權,那么長期看也是值得的。不過現在看來,整個形式已經開始發生了比較大的變化,而因為疫情的爆發,美國內部的經濟環境開始惡化,這使得美國的制裁能力也開始變得脆弱,而如果遭到中方的反制,可能結果和代價會和之前完全不同。

      目前美國疫情已經進入爆發階段,染病人數超過了15萬,而且還只可能是冰山一角,美國經濟因此遭受重大打擊,股市熔斷就已經有了三次,創造了數十年未遇的歷史。而美聯儲最新預計在2季度美國失業人口可能達到4700萬,失業率達到32%,超過近百年前的美國大蕭條時期的25%的記錄。這種后院失火帶來的壓力可能會比之前彼此對抗帶來的壓力更大,而這也使得當下的反制措施可能會讓美國更難以承受。

      《中國日報》為此發表社論《美國政府無法扼殺華為》,在文章的結尾中國日報表示,“除非華為自己失去競爭力,否則美國政府將沒有機會扼殺這家中國公司。如果新措施得以實施,中國政府別無選擇,只能對某些美國公司采取同樣的措施。”這可以說是一個非常清晰的態度了,如果中國采用同樣的烈度進行反制,那么首先會對美國科技和芯片產業帶來更大的沖擊。會帶來更大的業務和市場份額損失以及未來投放的減少,包括失業的增加。

      對此,華為輪值董事長徐直軍則表示,“我想,中國政府不會讓華為任人宰割,或者對華為置之不理。相信中國政府也會采取一些反制的措施。”他還表示,“華為還能從韓國的三星、中國臺灣的MTK、中國展訊購買芯片來生產手機,就算華為因為長期不能生產芯片做出了犧牲,相信在中國會有很多芯片企業成長起來。但最重要的問題則是,如果美國政府可以任意修改“外國直接產品規則”,其實是破壞全球技術生態,如果中國政府采取反制,會對產業造成怎樣的影響,推演下去,這種破壞性的連鎖效應是令人吃驚的。潘多拉盒子一旦打開,對于全球化的產業生態可能是毀滅性的連鎖破壞,毀掉的可能將不止是華為一家企業。全球產業鏈的任何一個玩家都很難獨善其身。”

      事實上特朗普本人也比較反對這個議案,他對此表示:“我希望允許我們的公司做生意。我的意思是,擺在我桌上的提案與國家安全無關,包括那些涉及芯片制造商和其他方面的。所以如果我們不提供(這些芯片),將會發生什么?他們將在其他國家制造這些芯片,或者在中國或其他地方制造。”從這個表態中,可以說他對美國鷹派的意見感到擔憂,因為這些人完全沒有考慮到對經濟和未來的影響,而在當前疫情帶來的巨大損失之下,這種影響可以說更難承受。


重新理解國際局勢

      不管之前國際上是一種什么樣的局勢,我覺得現在都到了重新梳理的時候了。目前即便是中國,也為疫情付出了較大的經濟代價,但總算是控制住了局面。但其他國家的情況更不容樂觀,最終疫情會造成怎樣的國家級別的損失,還沒有辦法預估。因為這不僅僅是經濟損失,還有國民人才的損失。這帶來了兩個全新的國際關系局面,第一個是如果國與國之間不能良好合作,那么很多國家是沒有辦法獨自面對疫情的,包括歐洲國家之間,美國州與州之間,都呈現出了這種自顧不暇的結果。

      而中國也是目前唯一有能力有經驗幫助其他國家的國家,甚至可能是醫療物資目前的唯一出口國。第二個則是,疫情帶來的全球化的倒退是不可避免,包括中國在內,都會把精力從全球發展向保國內經濟進行轉移,從需求角度考慮,也會希望把更多的投資和消費都放在本國進行。這樣一方面可以大力發展本國產業發展,另一方面也會緩解本國經濟壓力。

      在這種大前提下,反制的意義和結果和之前是不一樣的。之前的反制,雙方都要付出巨大代價,帶來產業和消費者的不滿和反彈。而現在的反制則會讓更多的國家資源向國內產業傾斜,保基本就業,保基本經濟面,那么這種反制就會得到行業的支持和消費者的更多理解。即便是消費體驗不是最為領先的技術,但只要就業崗位增加,大家能夠有工開,有錢賺,即便是用國產技術也并不是什么大問題。

      美國強勢的基礎已經喪失,中國強勢的民意也已經匯聚,此消彼長之下,反而反制可能會帶來更多的民意支持。而對于美國來說,則是更大的經濟損失,這種損失不僅僅是錢上的,還有物資上的,現在物資的價值可能更高于金錢。

      甚至很多國家都已經終止了糧食出口,在這種情況下,有錢買不到東西可能不僅僅會出現在醫療物資領域,可能會延伸到民生等各個領域,這也勢必會帶來消費品的價格大漲,尤其是美國人民目前的經濟狀況,超過40%的人都無法拿出400美金應急,如果大量來自于中國出口的生活物資大漲價,那么后果可以說是不堪設想。

      從這個角度來看,我個人覺得美國現在最大的壓力還是來自于疫情的控制和隨后的復工復產,這都是中國提前兩個月就經歷的事情,而我們都深刻知道這有多難,以及美國想要復制這種態勢有多么不容易。如果這個時候還把重點放在遏制華為上,勢必會失去民心的,畢竟現在都快沒有了,還去爭什么未來。而對于美國而言迅速扭轉之前的態勢,變對抗為合作,可能是更符合美國利益的選擇,通過合作來帶動美國經濟復蘇和降低失業,我覺得才是美國政府最理性的選擇。

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